01 비밀 / 작곡 - 정석원, 작사 - 김이나 02 잠자는 숲속의 왕자(Feat.윤상) / 작곡 - 윤상, 작사 - 박창학 03 별을 찾는 아이(Feat.김광진) / 작곡 - 김광진, 작사 - 허승경 05 벽지무늬 / 작곡 - 윤종신,이근호, 작사 - 윤종신 06 삼촌(Feat.이적) / 작곡 - 이적, 작사 - 이적,아이유 07 사랑니 / 작곡 - G.고릴라, 작사 - G.고릴라,아이유 08 Everything`s Alright (Feat. 김현철) / 작곡 - 김현철, 작사 - 김현철,아이유 09 Last Fantasy / 작곡 - 김형석, 작사 - 김이나 10 Teacher(Feat.Ra.D) / 작곡 - Ra.D, 작사 - Ra.D, 아이유 12 4AM / 작곡 - Corinne Bailey Rae, 작사 - 아이유