알리콘 아뮬렛의 잔류마력을 완전히 떨쳐내지 못한 트릭시는

사악한 힘을 이용하여 작은 곰자리를 조종해 다시 포니빌로 쳐들어오게 되고

이를 막기 위한 트와일라잇과 친구들의 고투가 펼쳐지는데...