사이버트론으로 돌아온 스타스크림은 동료들(럭너츠/썬더크래커/네메시스/쇼크웨이브/럼플존)과 메가트론과 융합된큐브를 찾기위해 지구로 떠나지만 유니크론의 난입으로 일본으로불시착하고 힘을잃고 심해에 매장된 메가트론은 이란의 반정부테러집단에 의해 재가동되고 테러집단에 의해 러시아정부를 공격, 미국의공격으로 오해한 러시아군은 미국에 대해 대규모반전테세를 갖추며 3차세게대전의 위기를 가져온다 불확실해진 메가트론의 위치와 지구로 다가오는 유니크론으로 다급해진 스타스크림무리는 메가트론의위치를 알만한 지구에 남겨진 오트봇들을 찾기시작하고 오트봇과의 휴전을 제시하는데.... 상영시간은3시간정도로 전작의 출연진 대부분이 재출연 배경은 일본과 미국