이인임은 최후의 방법으로 우왕에게 기대보지만 우왕은 그를 만나주지 않는다. 

최영의 집 앞에서 밤을 새도록 그를 기다리며 이인임은 마지막 희망을 놓지 않는다. 

한편 명나라가 요동지역이 자국의 땅임을 선포하여 조정의 대신들은 분개하게 되는데...