1. 도깨비는 900여년 전 몸은 죽고 영혼은 도깨비가 되었다.

2. 100년에 한번, 전생과 같은 얼굴을 한 사람이 태어난다.

3. 지은탁은 인간으로 환생한 도깨비(이하 김신)의 뒷모습을 보고 도깨비를 소환했다.

4. 도깨비는 검을 뽑고 무로 돌아갔다.

5. 환생한 김신은 지은탁과의 기억이 당연히 없다.

6. 지은탁이 환생한 김신을 만나도 환생한 김신은 전생을 알지 못해 결말이 불행하다.
 
7. 저승사자는 도깨비의 죽음까지의 모든 과정을 알고 있다.
 즉, 환생한 김신의 전생을 모두 알고 있다.

8. 저승사자와의 키스는 전생을 기억나게 한다. 김선처럼 진한 키스로. 

9. 지은탁이 이 모습을 목격..

10. 결국 다시 파국.