대한민국이 30년 동안 열대성 기후로 바뀌고, 1년에 절반은 비가 내리는 기나긴 우기가 이어진다.

원인은 1000년을 넘게 산 도깨비의 신부가 3번째 생을 마지막으로 환생하지 못하고 있는 것.

신은 삼신을 불러 원인을 밝히라 하지만, 염라가 도깨비 신부를 붙들고 놓아주지 않기 때문에 어쩔 도리가 없다고 한다.

도깨비의 우울과 패악이 길어지며, 인간의 생사에 문제가 생기자, 염라는 저승사자 군단을 파견한다.

도깨비는 저승사자의 공격을 받고, 도깨비 신부가 환생하지 못하는 것이 단순한 사고가 아님을 의심한다.

오랜 친구이자 전직 저승사자의 환생인 이혁을 불러, 삼신의 도움을 받아 저승사자의 능력과 기억을 되찾게끔 하고,

저승세계의 지도를 찾아내 그 곳으로 들어갈 계획을 꾸민다.

그러나 저승에서 만난 염라는 어떤 존재에게 조종을 받고 있었고, 저승세계를 접수한 악귀들의 왕이 실세임을 알게 된다.

도깨비 신부 뿐 아니라 세상을 이롭게 할 모든 존재들을 림보에 묶어두고, 세상을 접수할 계획을 꾸민 악귀들의 왕, 박중헌.

저승사자, 삼신, 그리고 도깨비는 사랑하는 여인과 세상을 구하기 위해 악귀군단과 사상 최대의 전쟁에 돌입한다.

과연 신은 누구의 편일 것인가!

그리고 시리즈 3편까지 이어집니다.