[금일 (5/23) 입찰 안내]
◐ 금일 (5/23 목) 토지주택공사(AAA) 입찰 안내
- 만기: 30년물
- 수량: 1,000억
- 금리: 발행전일(5/23) 특수채AAA 민평3사종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.5.23(목) 09:30~10:00, 서면입찰
- 발행일: 19.5.24(금)
※ 전일민평: 특수채AAA 30년 1.963% (국고30년+10.1bp)
◐ 전일 (5/22 수) 수요예측 결과안내
서흥 (A-) 400억 / 개별민평+스프레드 (5/30 발행)
3년 400억 / 언더19까지 400억, 언더17까지 500억, 언더16까지 900억
한화건설 (BBB+) 600억 / 개별민평+스프레드 / 16:00까지 (5/30 발행)
2년 300억 / 언더19까지 300억, 언더9까지 370억
3년 300억 / 언더90까지 360억, 언더78까지 510억, 언더70까지 1,000억
[금일 수요 예측 안내]
◐ 금일 (5/23 목) 수요예측 안내
포스코기술투자 (A-) 400억 / 금융채Ⅱ 등급민평+스프레드 / 16:30까지 (5/31 발행)
2년 400억 3.141% / 국고2년+147.2bp / 밴드 언더50 ~ +10
오케이캐피탈 (BBB+) 100억 / 개별민평+스프레드 / 16:00까지 (5/31 발행)
2년 100억 3.474% / 국고2년+180.5bp / 밴드 언더30 ~ par
[해외(카타르)예담 ABCP 모집 안내]
◐ 뉴본제팔차(주) 해외(QNB)예담 ABCP 수요 모집 안내
=> 카타르국립은행(QNB) 도하본점 달러화정기예금
- 만기: 1년 (364일물)
- 수량: 2,000억 수준
- 금리: 2.15% 매출 (할인 2.16%)
- 발행일: 19.5.24(금)
- 만기일: 20.5.22(금)
- 스왑: 미정
=> 수요 모집 시 발행 가능
[여전채 입찰 안내]
◐ (5/24 금) 산은캐피탈 (AA -) 입찰 안내
- 만기: 2년 / 3년
- 수량: 총 900억
- 금리: 발행전전일 (5/24) 민평4사 개별종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.5.24(금) 15:00까지, 유선입찰
- 발행일: 19.5.28(화)
※ 개별민평: 2년 1.913% / 3년 1.926%
[익일 수요 예측 안내]
◐ 익일 (5/24 금) 수요예측 안내
노무라인터내셔널 (AA+) 800억 / 절대금리 / 16:00까지 (5/31 발행)
20년 300억 / 절대금리 / 밴드 2.40%~2.70%
25년 500억 / 절대금리 / 밴드 2.45%~2.75%
◐ 전일 (5/22 수) 해외시장 동향
[뉴욕채권]
(미국)
2년 2.22 (-3.1)
5년 2.17 (-4.7)
10년 2.38 (-4.4)
30년 2.80 (-3.6)
=> 미국이 중국 웹캠 제조업체 하이크비전 제재를 검토 중이라는 보도에 미중 갈등이 재고조 되면서 미 국채 수익률 하락
(유로존)
독일10년 -0.086 (-2.3)
프랑스10년 0.307 (-2.1)
네덜란드10년 0.113 (-2.2)
스페인10년 0.868 (-0.6)
이탈리아10년 2.63 (-1.2)
=> 미중 무역갈등 재고조와 브렉시트 우려로 유로존 국채 수익률 하락
(유럽)
영국10년 1.01 (-6.8)
=> 테리사 메이 영국 총리가 제안한 브렉시트 합의안의 의회 통화가 쉽지 않을 것이라는 우려로 영국 길트채 수익률 하락
스웨덴10년 0.058 (-0.8)
노르웨이10년 1.68 (+0.8)
덴마크10년 0.005 (-2.1)
스위스10년 ?0.379 (-2.7)
(아시아)
일본10년 ?0.056 (-1.1)
홍콩10년 1.55 (+1.6)
싱가포르10년 2.18 (+2.0)
대만10년 0.715 ( - )
중국10년 3.30 (+2.1)
(기타 지역)
캐나다10년 1.71 (-4.4)
브라질10년 8.84 (-0.2)
호주10년 1.63 (+0.2)
뉴질랜드10년 1.78 (-1.2)
[뉴욕증시]
다우 25,776.61 (-100.72)
나스닥 7,750.84 (-34.88)
=> 미중 무역전쟁에 대한 우려와 퀄컴의 반독점법 위반 판결이 나오면서 반도체주를 중심으로 뉴욕증시 하락
[뉴욕환시]
엔/달러 110.33 (-0.20)
유로/달러 1.11539 (-0.00075)
유로/엔 123.05 (-0.34)
달러화지수(DXY) 98.07 (+0.03)
=> 미중 무역전쟁 고조와 브렉시트 우려가 커지면서 미 달러화 가치 혼조세로 마감
[뉴욕유가]
WTI $ 61.42 (-1.71) / 6월물
=> 미국 원유 재고 증가와 미중 무역전쟁 우려 지속으로 뉴욕유가 2.7% 하락
[뉴욕 금 가격]
금 $ 1,274.20 (+1.00) / 6월물
[ Eugene Credit Daily - 2019.5.23 (목) ]
http://pds21.egloos.com/pds/201905/23/75/Credit190523.pdf [ 두산그룹 ]
두산중공업, 발전용 가스터빈 서비스시장 공략 가속화
미국 민간발전사 MCV와 '가스터빈 사업 협력' MOU 체결
https://www.yna.co.kr/view/AKR20190522053200003?input=1195m 두산인프라, 또 웃었다…공모채 5연속 오버부킹
모집예정액 세배 자금 유입, 그룹 위기 속 홀로 흥행 '건재 과시'
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905210100035790002228&lcode=00&page=1&svccode=00 [ 철강 ]
동국제강, 주력 제품 판가 인상으로 수익성 개선
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4031308 [ 대신금융그룹 ]
[29th SRE][Worst]KAI·대신F&I, 여전히 발목잡는 불확실성
KAI, 회계논란·수주위출 우려 여전…대신F&I도 재무부담
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01357926622489248&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y [ 롯데그룹 ]
롯데건설, 줄어든 내부일감 '홀로서기' 모드
[건설리포트]1분기 계열 매출 2000억 아래로, '원가관리' 수익성 지표 개선
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905210100035370002204&lcode=00&page=1&svccode=00 사모펀드가 바뀌었을 뿐…롯데카드 매각 박한 평가
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4031127 [ GS그룹 ]
GS건설, 민간부문 고공행진…신용도 반등 호재
[건설리포트]관급·해외공사 주춤, 부채비율 등 재무개선 유지
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905210100035690002221&lcode=00&page=1&svccode=00 [ 신세계그룹 ]
신세계푸드, 치솟는 원가부담에 수익성 '휘청'
영업이익 3분의 1 토막 '어닝쇼크'…영업이익률 1% '턱걸이'
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905210100035420002208&lcode=00&page=1&svccode=00 [ SK그룹 ]
SK실트론, 늦게 온 반도체 침체…나홀로 '호실적' / 후방산업 효과로 상반기까진 수급 타이트
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905200100033390002090&lcode=00&page=4&svccode=00 [ 자동차부품 ]
한온시스템, 中 부진 '매출처 다변화'로 넘겼다
'환율·고객사 위축' 불구 외형성장, 'GM·폭스바겐' 새 거래처 추가 전망
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905210100035610002215&lcode=00&page=2&svccode=00 [ 발행시장 ]
리테일 최고 인기 서흥, 회사채 흥행 이어갈까
[발행사분석]대규모 증설로 실적성장세…부채비율 급증은 부담
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905210100034830002175&lcode=00&page=1&svccode=00 ◈ [19. 5월~6월 회사채 수요예측 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]
(5/23 목) 포스코기술투자 (A-) : 2년 400억 (5/31 발행)
(5/23 목) 오케이캐피탈 (BBB+) : 2년 100억 (5/31 발행)
(5/24 금) 노무라인터내셔널 (AA+) : 20년 300억 / 25년 500억 총 800억 (5/31 발행)
(5월 넷째주) DGB금융지주(AAA) : 5년 600억 (5/28 발행 예정)
(5/27 월) SK(AA+) : 5년 / 7년 / 10년 총 3,000억~4,000억 (6/4 발행)
(5/28 화) 대림에너지 (A-) : 3년 500억 (6/5 발행)
(5/28 화) 한수원(AAA) : 5년 / 20년 / 30년 총 1,500억, 소셜본드 (6/5 발행)
(5/29 수 예정) S-Oil(AA+) : 만기미정, 총 3,000억~4,000억 (6/7 발행)
(5/30 목) 연합자산관리(AA-) : 3년 1,000억 / 5년 500억 총 1,500억 (6/10 발행)
(5/30 목) 동화기업(A-) : 2년 / 3년 총 500억 (6/10 발행)
(6/3 월) GS EPS(AA-) : 3년 500억 / 5년 1,000억 / 7년 500억 총 2,000억 (6/12 발행)
(6/4 화) 롯데제과(AA+) : 3년 500억 / 5년 400억 총 900억 (6/13 발행)
(6/4 화) LS(A+) : 3년 1,000억 / 5년 600억 총 1,600억 (6/13 발행)
(6/10 월) 넥센타이어(A+) : 5년 500억~1,000억 (6/18 발행)
(6월 중) 대우건설(A-) : 2년 500억 예정
◈ [19.5~6월 일자별 공사채(발전사) 발행 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]
(5/23 목) 토지공사(AAA): 30년물 1,000억 서면입찰 (5/24 발행)
(수요 파악 중) 인천도시공사(AA+): 5년 1,000억 수요 파악 중 (5/27 발행 예정)
(5/28~30 예정) 도로공사(AAA): 중장기물, 1,500억 내외 발행 검토
(5/27~30 예정) 평택도시공사(AA0): 3년 500억 (본드웹) 전자입찰 검토 중
(5/29~30 예정) 한수원(AAA): 5년/20년/30년 총 1,500억 내외, 수요예측 방식 (6/5 발행)
(5월 말) 장학재단(AAA): 2~3년 200억 발행 검토 (상반기 채권 마감)
(6월 중) 한국자산관리공사(AAA): 총 2,000억 (3년 1,000억 / 5년 1,000억, 미확정) 발행 검토 중
(6월 중) 한국주택금융공사(AAA): 6월 중 3~5년 발행 검토
(6월 중순) 대구도시철도공사(AA+): 2년(미정) 1,300억 수준 발행 검토 가능
(6월 중순) 한국해양진흥공사(AAA): 6월 중순 발행 거모 가능 (7~8월로 연기 될 수도 있어)
(6월 중순 이후) 광주광역시도시공사(AA+): 3년 300억 6월 중순 이후로 연기 (본드웹)
[발전사]
(5/28 화) 한수원(AAA): 5년 / 20년 / 30년 총 1,500억 수요예측 방식 (6/5 발행)
(5월말~6월 중순) 남부발전(AAA): 5년 이내 단기물로 1,000억 수준 발행 검토 가능
(6월 셋째주) 남동발전(AAA): 장기물 1,300억 이내 검토 가능 (6월 넷째주 발행 가능)
(6월 이후) 동서발전(AAA): 6월 상황 보면서 검토 가능
(상반기 마감) 서부발전(AAA): 6월 발행 전단채로 대체, 회사채 하반기 발행 가능
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