[금일 (6/4 화) 입찰 안내]
◑ 금일 (6/4 화) 국고 입찰 안내
- 만기: 30년
- 수량: 1.85조
- 입찰일: 19.6.4(화) 10:40~11:00
- 납입일: 19.6.7(금)
◐ 금일 (6/4 화) 도로공사(AAA) 입찰 안내
- 만기: 5년물
- 수량: 1,500억 내외
- 금리: 발행전일(6/4) 도로공사 민평3사 개별종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.6.4(화) 09:30~10:00, 서면입찰
- 발행일: 19.6.5(수)
※ 전일민평: 5년 1.699% (국고5년+10.7bp)
◐ 금일 (6/4 화) 한전(AAA) 입찰 안내
- 만기: 7년물
- 수량: 2,000억
- 금리: 고정금리
- 입찰일: 19.6.4(화) 10:00~10:30, 한전시스템전자입찰
- 발행일: 19.6.4(화) / 당일발행
※ 전일민평: 7년 1.744% (국고7년+8.5bp // 국고5년+15.2bp)
◐ 금일 (6/4 화) 한전(A1) 전단채 입찰 안내
- 만기: 41일물 / 42일물 / 43일물
- 수량: 총 4,000억
- 입찰일: 19.6.4(화) 09:00~10:00까지, 한전시스템 전자입찰
- 발행일: 19.6.4(화) / 당일발행
[만기]
- 41일물: 19.7.15(월) 1,500억
- 42일물: 19.7.16(화) 1,500억
- 43일물: 19.7.17(수) 1,000억
◐ 금일 (6/4 화) 연합자산관리(A1) CP 입찰 안내
- 만기: 6일물
- 수량: 총 700억
- 입찰일: 19.6.4(화) 09:30까지, 유선입찰
- 발행일: 19.6.4(화) / 당일발행
- 만기일: 19.6.10(월)
◐ 금일 (6/4 화) 중부발전(A1) 전단채 입찰 안내
- 만기: 14일물
- 수량: 1,500억 내외
- 입찰일: 19.6.4(화) ~10:30까지, 서면입찰
- 발행일: 19.6.4(화) / 당일발행
- 만기일: 19.6.18(화)
◐ 전일 (6/3 월) 수요예측 결과안내
우리금융지주 상각형조건부 후순위채 (AA0) 3,000억 / 국고10년+스프레드 (6/13 발행) => 최종(증액 결정)
10년 3,000억 / 국고10년+62bp
GS EPS (AA-) 1,500억 / 개별민평+스프레드 (6/12 발행) => 3,000억까지 증액 가능
3년 500억 / 언더4까지 700억, 언더3까지 800억
5년 1,000억 / 언더8까지 1,000억, 언더6까지 1,500억
7년 500억 / 언더30까지 700억, 언더29까지 800억
[금일 수요 예측 안내]
◐ 금일 (6/4 화) 수요예측 안내
SK종합화학 (AA0) 3,000억 / 개별민평+스프레드 / 16:00까지 (6/13 발행)
3년 500억 1.753% / 국고3년+18.3bp / 밴드 언더15 ~ +15
5년 700억 1.795% / 국고5년+20.3bp / 밴드 언더15 ~ +15
7년 700억 1.939% / 국고7년+27.9bp / 밴드 언더15 ~ +15
10년 1,100억 2.221% / 국고10년+53.6bp / 밴드 언더15 ~ +15
롯데제과 (AA0) 900억 / 등급민평+스프레드 / 16:30까지 (6/13 발행)
3년 500억 1.842% / 국고3년+27.2bp / 밴드 언더20 ~ +15
5년 400억 1.920% / 국고5년+32.8bp / 밴드 언더20 ~ +15
[익일 입찰 안내]
◐ 익일 (6/5 수) 중소벤처기업진흥채권(AAA) 입찰 안내
- 만기: 3년물
- 수량: 총 600억~1,600억 (1,000억 내외)
- 금리: 발행전일(6/5) 중진공 민평4사 개별종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.6.5(수) 09:30~09:50, 케이본드 입찰
- 발행일: 19.6.7(금)
- 만기일: 22.6.7(화)
※ 전일민평: 3년 1.681% (국고3년+11.1bp)
◐ 익일 (6/5 수) 재정증권 입찰 안내
- 만기: 28일물
- 수량: 2.5조
- 입찰일: 19.6.5(수) 13:40~14:00
- 발행일: 19.6.7(금)
- 만기일: 19.7.5(금)
[익일 수요 예측 안내]
◐ 익일 (6/5 수) 수요예측 안내
KB증권 (AA0) 2,000억 / 개별민평+스프레드 / 16:00까지 (6/14 발행)
3년 1,000억 1.789% / 국고3년+21.9bp / 밴드 언더10 ~ +10
5년 1,000억 1.847% / 국고5년+25.5bp / 밴드 언더10 ~ +10
LS (A+) 1,600억 / 개별민평+스프레드 / 16:30까지 (6/13 발행)
3년 1,000억 2.205% / 국고3년+63.5bp / 밴드 언더20 ~ +15
5년 600억 2.558% / 국고5년+96.6bp / 밴드 언더20 ~ +15
대우건설 (A-) 500억 / 절대금리 / 16:00까지 (6/14 발행)
2년 500억 / 절대금리 / 밴드 3.50%~3.90%
[금주 말 입찰 안내]
◐ (6/7 금) 평택도시공사(AA0) 입찰 안내
- 만기: 3년물 (연이표)
- 수량: 1,000억 내외
- 금리: 발행전일(6/5) 회사채(AA-) 민평3사종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.6.7(금) 10:00~10:30, 본드웹 전자입찰
- 발행일: 19.6.7(금) / 당일발행
※ 전일민평: 회사채(AA-) 3년 1.865% (국고3년+29.5bp) // (참고) 평택도시공사 3년민평 1.937%
[해외(QNB)예담 AB전단채 모집 현황]
◐ 해외(QNB)예담 ABCP 수요 모집 안내
=> 카타르국립은행(QNB) 도하본점 달러화정기예금
- 만기: 364일물
- 수량: 2,450억
- 금리: 2.13% 매출 (할인 2.14%) / 금리 조정 될 수도 있음
- 발행일: 19.6.7(금)
- 만기일: 20.6.5(금)
- 스왑: 미정
=> 수량 모집 시 발행 가능
◐ 전일 (6/3 월) 해외시장 동향
[뉴욕채권]
(미국)
2년 1.83 (-9.0)
5년 1.83 (-7.5)
10년 2.07 (-5.3)
30년 2.53 (-3.7)
=> 경기 침체 우려와 금리인하 기대감으로 미 국채 수익률 하락
▶ 공급관리협회(ISM), 미 5월 제조업 구매관리자지수(PMI) 52.1 (예상 523, 전월 52.8)
▶ IHS마킷, 미 5월 제조업 PMI 최종치 50.5 (전월 52.6)
(유로존)
독일10년 -0.201 (+0.1)
프랑스10년 0.202 (-0.8)
네덜란드10년 ?0.012 (+0.1)
스페인10년 0.692 (-2.3)
이탈리아10년 2.56 (-11.0)
(유럽)
영국10년 0.862 (-2.4)
스웨덴10년 ?0.061 (-2.6)
덴마크10년 ?0.113 ( - )
스위스10년 ?0.481 (-0.6)
노르웨이10년 1.45 (-9.0)
(아시아)
일본10년 ?0.093 (+0.1)
홍콩10년 1.37 (-7.3)
싱가포르10년 2.06 (-3.2)
대만10년 0.697 (-0.5)
중국10년 3.28 (-1.2)
(기타 지역)
캐나다10년 1.42 (-6.8)
브라질10년 8.38 (-15.2)
호주10년 1.50 (+5.2)
뉴질랜드10년 1.71 ( - )
[뉴욕증시]
다우 24,819.78 (+4.74)
나스닥 7,333.02 (-120.13)
=> 구글 등 주요 기술기업에 대한 규제 부담감으로 나스닥 증시 하락
[뉴욕환시]
엔/달러 107.99 (-0.36)
유로/달러 1.12473 (+0.00743)
유로/엔 121.46 (+0.40)
달러화지수(DXY) 97.19 (-0.13)
=> 연준의 금리인하 기대감으로 미 달러화 가치 소폭 하락
[뉴욕유가]
WTI $ 53.25 (-0.25) / 7월물
=> 글로벌 경기 둔화 우려에 따른 원유 수요 감소 우려로 뉴욕 유가 하락
[뉴욕 금 가격]
금 $ 1,327.90 (+16.80) / 8월물
=> 안전자산 수요 증가하며 뉴욕 금 가격 상승
[ Eugene Credit Daily - 2019.6.4 (화) ]
http://pds20.egloos.com/pds/201906/04/75/Credit190604.pdf [ 두산그룹 ]
두산인프라, 신용도 개선 '뚜렷'…등급상향 과제는
무디스, 밥캣 아웃룩 '긍정적' 조정…계열사 간접지원 가능성 발목
간접적 지원 여부 관건…고민 깊어진 한신평
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905310100058010003662&lcode=00&page=1&svccode=00 두산밥캣, '주주환원' 강화…배당금 1천200원으로 확대
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4032795 [ 현대중공업그룹 ]
단기차입 부담 줄이는 현대중공업지주, 첫 5년 만기 회사채 2000억 발행
현대오일뱅크 지분 매각 등 / ·재무개선으로 조달 환경 좋아져
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=2019060327961&category=IB_FREE 현대중공업지주, 차입구조 '장기화' 속도
5년물 회사채 조달 성사 눈앞…CP 등 단기차입 대거 상환
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905310100058220003674&lcode=00&page=2&svccode=00 [ 한화그룹 ]
한화큐셀앤드첨단소재, 초라한 성적…A급 상승 무색
신용등급 하향 트리거 충족…차량소재 부진, 태양광은 개선
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905300100056160003548&lcode=00&page=2&svccode=00 [ 하이트진로그룹 ]
하이트진로, 적자전환에도 웃는 이유는
판촉비 증가에 맥주부문 영업손실 확대…테라 연매출 1000억 기대감
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905310100058360003684&lcode=00&page=1&svccode=00 [ 효성그룹 ]
효성, 효성캐피탈 매각 시동 걸었지만 롯데캐피탈 곁눈질하며 신중
http://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=129800 [ 대림그룹 ]
대림산업, 호실적 지속…AA급 복귀할까
[Earnings & Credit]상향 트리거 이미 충족…주택경기 급락, 미국 대규모 투자 '변수'
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905310100058380003686&lcode=00&page=2&svccode=00 [ 건설 ]
대우건설 차입금, 깜깜이 조기상환 트리거
3900억, 회계기준 변경 후 입장 묵묵부답…"부채비율 공개 어렵다"
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905300100056080003541&lcode=00&page=2&svccode=00 한신공영, 멀어지는 등급 상향…차입부담 확대
[하이일드 기업분석]국내 주택경기 저하, 실적 감소…'긍정적' 전망 조정되나
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905310100056770003586&lcode=00&page=1&svccode=00 [ 신세계그룹 ]
‘유통 빅2’ 신용등급 하락 경보 / 이마트·롯데쇼핑 전망 불투명 / 쿠팡 등 온라인몰이 매출 잠식
대형마트·백화점 실적부진 지속 / 공격 투자로 재무부담 커져
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=2019060327051&category=IB_FREE ◈ [19. 6월 회사채 수요예측 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]
(6/4 화) SK종합화학(AA0) : 3년 500억 / 5년 700억 / 7년 700억 / 10년 1,100억 총 3,000억 (6/13 발행)
(6/4 화) 롯데제과(AA+) : 3년 500억 / 5년 400억 총 900억 (6/13 발행)
(6/5 수) LS(A+) : 3년 1,000억 / 5년 600억 총 1,600억 (6/13 발행)
(6/5 수) KB증권(AA0) : 3년 1,000억 / 5년 1,000억 총 2,000억 (6/14 발행)
(6/5 수) 대우건설(A-) : 2년 500억, 절대금리 3.5%~3.9% (6/14 발행)
(6/10 월) OCI(A+) : 3년 600억 / 5년 400억 총 1,000억 (6/18 발행)
(6/10~11) 넥센타이어(A+) : 5년 500억 (6/18 발행)
(6월 둘째주) 두산(BBB+) : 2년 300억 (6/18 발행)
(6/12 수) KDB생명 후순위 (AA0) : 10년(5년 Call) 900억 (6/21 발행)
(6/13 목) 예스코홀딩스(AA0) : 3년 500억 (6/21 발행)
(6/13~14) 호텔롯데(AA0) : 3년 400억 / 5년 400억 / 10년 300억 총 1,100억 (6/21 발행)
(6/20 목) 팬오션(A-) : 3년 500억 (6/28 발행)
(6/20 목) 동원산업(AA-) : 3년 500억 / 5년 500억 / 7년 300억 총 1,300억 (6/27 발행)
(6월 중순) CJ헬스케어(A- 예정) : 3년 1,000억 (6/27 발행)
(6/26 수) 한화생명 신종자본(AA0) : 영구채(5년 Call) 5,000억 (7/4 발행)
◈ [19.6월 일자별 공사채(발전사) 발행 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]
(6/4 화) 도로공사(AAA): 5년 1,500억 내외 서면입찰 (6/5 발행)
(6/4 화) 한전(AAA): 7년 2,000억 한전시스템전자입찰 (당일발행)
(6/5 수) 중진공(AAA): 3년 1,000억 내외 케이본드입찰 (6/7 발행)
(6/7 금) 평택도시공사(AA0): 3년 1,000억 본드웹 전자입찰 (당일발행)
(6월 중) 한국자산관리공사(AAA): 총 2,000억 검토 중 (3년 1,000억 / 5년 1,000억, 미확정)
(6월 중) 한국주택금융공사(AAA): 6월 중 3~5년 발행 검토
(6월 중순) 한국해양진흥공사(AAA): 6월 중순 발행 검토 가능 (7~8월로 연기 될 수도 있음)
(6월 중순) 대구도시철도공사(AA+): 2년(미정) 1,300억 수준 발행 검토 가능
(6월 중순 이후) 광주광역시도시공사(AA+): 3년 300억 6월 중순 이후로 연기 (본드웹)
[발전사]
(6월 중순) 남부발전(AAA): 5년 이내 단기물로 1,000억 수준 발행 검토 가능
(6월 셋째주) 남동발전(AAA): 장기물 1,300억 이내 검토 가능 (6월 넷째주 발행 가능)
(6월 이후) 동서발전(AAA): 6월 상황 보면서 검토 가능
(상반기 마감) 서부발전(AAA): 6월 발행 전단채로 대체, 회사채 하반기 발행 가능
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