1. 송악의 왕씨일가 나옴. 왕건의 작은아부지 왕평달이 똥 씹은 표정으로 왕건과 나라의 앞날을 걱정함. 옆에 있던 왕건의 사촌동생 왕식렴 역시 똥 씹은 표정으로 동조하며 화면 넘어감 

2. 왕건이 있는 고려 진영 나옴. 궁예가 또 엄한 신하 하나 잡고 마군이 어쩌니 하면서 뚝배기 깰 궁리만 하고 있음. 갑자기 병사 하나가 헐레벌떡 뛰어 들어와서 '폐하! 견훤의 아들 신검이 이끌던 백제군이 신라를 넘지 못하고 대참패했다고 하옵니다!' 그러자 신하 조지던 궁예 클로즈업 되며 '뭐라?' 옆에 있던 종간은 씨익 웃으며 화면 넘어감

3. 백제 진영 나옴. 신검은 만신창이가 되서 고개 푹 숙이고 있고 극대노한 견훤은 막대기 들고 펄펄 뛰고 있음. 양 옆에 있던 최승우와 능환에게 번갈아 화면이 비춰지고 둘다 말잇못 표정으로 덜덜 떨고 있음
그러자 수달이가 먼저 나서서 태자께 기회를 더 줘보자고 하자 다른 장수들도 동조하며 긍정론 펼침. 견훤에게 클로즈업 되고 부들부들하며 끄으음! 하고 화면 넘어감

4. 신라 진영 나옴. 누군지 모르겠는 할저씨들이 술잔 들고 으하하하핳 웃으며 신라 아직 안죽었니 백전노장이 어쩌니 죽음을 불사 어쩌구 하며 그냥 화면 넘어감

5. 견훤의 첫째부인 박씨와 둘째부인 나옴. 역시 어두운 표정으로 아들 걱정하고 있음. 고려가 쌔니 신라도 아직 안죽었니 하며 나라 걱정 하며 화면 넘어감.

6. 다시 고려 진영 나옴. 궁예의 심복이자 왼팔 오른팔인 종간과 은부가 또 누구 이간질 할 궁리하며 모략을 꾸미고 있음. 

7. 왕건 나옴. 백제가 신라에게 호되게 깨진 틈을 타 군대를 이끌고 출병을 준비 하고 있음. 백제의 성을 함락하겠다는 다짐을 하며 클로즈업 되고 화면 넘어감

8. 다시 백제 진영. 견훤한테 신나게 털린 신검이 이런이런이런을 외치며 땅을 밟고 있는 와중 신검의 동생 양검이가 찾아옴. 고려군이 몰려오고 있다며 이번 기회에 실수를 만회하자고 함. 신검 씩씩 거리며 화면 클로즈업 되고 빠밤빠밤 빰 바바밤바밤 빰빰 하고 끝남