해가 지면 거리는 잿빛 화장하고 

언제나 표정 없는 얼굴로

사랑하지 않아도 애인 될 수 있는 

외로운 사람들이 축제를 하네

진실은 회색 빌딩 

사이로 숨어버렸나

아무도 마음 깊은 곳을 

보여주려 하지 않네

오오오오오 

이제는 사랑을 하고 싶어

오오오오오 

슬픈 가장 무도회

밤이 시작되는 이 도시 

이곳은 또 다시 쓰러져 버리고

새로 비춰져 가지 예

밤이 시작되는 이 도시 

이곳은 또 다시 쓰러져 버리고

새로 비춰져 가지 예

때론 사랑하지만 

애인 될 수 없는

고독한 사람들이 

축제를 하네

진실은 네온 불빛 

아래서 헤매다니나

아무도 지쳐버린 손을 

잡아주려 하지 않네

오오오오오 

자꾸만 이 밤이 깊어가네

오오오오오 

슬픈 가장 무도회

오오오오오 

이제는 사랑을 하고 싶어

오오오오오 

슬픈 가장 무도회

밤이 시작되는 이 도시 

이곳은 또 다시 쓰러져 버리고

새로 비춰져 가지 예

슬픈 가장 무도회

밤이 시작되는 이 도시 

이곳은 또 다시 쓰러져 버리고

새로 비춰져 가지 예

슬픈 가장 무도회

슬픈 가장 무도회